Issız ve sessiz bir kasabada yaşayan iki genç arkadaş, yıllardır bastırdıkları duygularla yüzleşmeye başlarken açıklanamayan olaylar çevrelerini sarmaya başlar. Geceleri ortaya çıkan gizemli bir varlık, onların en derin arzularını kullanarak gerçekliği çarpıtır. Korkunç görüntüler ve yanılsamalar arasında sıkışan ikili, hem kendi hislerini hem de karanlık bir tehdidi anlamaya çalışır.