Hikmet'in ölümüne tanıklık eden Orhan, çocukluğundaki bu ağır travmayı geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışır. İstanbul'da yıllarca fabrikada çalıştıktan sonra işsiz kalınca Boğaziçi'nde turistlere gösteriler yapan bir ekibe katılır. Tarihi kahramanları canlandırarak insanları güldüren Orhan'ın kendi hayatı ise giderek geçmişin acılarıyla yüzleştiği bir dramaya dönüşür.