Külkedisi'nin (Cinderella) gölgesinde yaşamaktan bıkan ve asi bir kişiliğe sahip olan üvey kız kardeşi Lilith, Peri Anne'nin sihirli değneğini çalarak Kraliyet Balosu'nu birbirine katar. Yaşanan büyü karmaşasında yanlışlıkla diğer üvey kız kardeşi Margot'u bir kurbağaya dönüştürür. Bu kaos, krallığın tahtını bencil ve kötü niyetli Priscilla'nın ele geçirmesine yol açar. Düzeni yeniden sağlamak ve krallığı kurtarmak zorunda kalan Lilith; Külkedisi ve Gef adındaki bir trol ile beklenmedik bir ortaklık kurarak macera dolu bir yolculuğa çıkar.