İngiliz sömürge yönetiminin gölgesindeki 1936 Filistin'inde, Yusuf, huzurlu bir yaşam hayali kurarken kendisini tarihin en çalkantılı dönemlerinden birinin içinde bulur. Halkın bağımsızlık mücadelesi, artan göçler ve derinleşen siyasi gerilim, hem onun hem de bölgedeki herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecek bir dönüm noktasına dönüşür.