Kırk yaşındaki yönetmen Bahram, yıllardır Türkçe-Azerice filmler çekmesine rağmen eserlerinin hiçbirini İran’da izleyiciyle buluşturmayı başaramamıştır. Son filminin de sansürden geçmemesi, onu artık beklememeye karar vermeye iter. Hazırcevap yapımcı Sedef’le birlikte filmini halka ulaştırmak için gizli bir dağıtım ağına giren Bahram, bürokrasi ve baskıyla mücadele ederken kendi korkularıyla da yüzleşir.