Soğuk Savaş döneminin katı kuralları altında görev yapan genç bir Sovyet askeri, karizmatik bir savaş pilotuyla tanıştıktan sonra hayatını değiştirecek duygular yaşamaya başlar. Aynı zamanda çevrelerinde bulunan bir kadın pilotun da dahil olduğu karmaşık ilişkiler, üçlüyü hem duygusal hem de siyasi açıdan tehlikeli bir çıkmaza sürükler.